Wenig später trifft Amrei in Serpentia ein. In ihrer Begleitung befindet sich ein kleines blasses Mädchen, das kein Wort spricht. Die Criamon erklärt, dieses Kind sei „die Seele des Buches“.

Es gibt noch einen weiteren Besucher in Serpentia: Ende Frühling trifft ein junger Quaesitor ein: Fortis, Filius des Temperator. Er wurde in Doissetep ausgebildet und ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Bund. Er würde gern in der Levante leben und möchte nun zunächst die Bünde in der Gegend kennen lernen. Länger als zwei oder drei Wochen will er allerdings nicht bleiben.

Rhys forscht einen Spruch, der Gifte im Körper eines Menschen vernichtet, da die letzte Kopie dieses Zaubers, die der Bund hatte, bei dem Waldbrand bei Krak d´Aureaux verbrannt ist.

Nakatia schreibt einige ihrer Sprüche nieder. Auch Bernward ist mit Schreiben beschäftigt: Er verfaßt ein Liber Quaestionum über die Kunst Vim.

Eines Tages trifft im Bund die Nachricht ein, daß Yazed Ibn Usama, der Lehnsherr des Bundes, überraschend bei einem Jagdunfall verstorben sei. Da Yazed keine eigenen Kinder hatte, ist die Erbfolge jetzt ein wenig verworren – es ist nicht ganz klar, wer der neue Herr über die Ländereien sein wird, auf denen Serpentia liegt. Damit nicht etwa ein ungeeigneter Kandidat dieses Erbe erringt, wollen Dáirine, Frederik und Ramitep nach Damaskus reisen und die Angelegenheit ein wenig im Auge behalten. Zu ihrer Unterstützung kommen außer den Grogs Lionel, Olf, Mesinga und Heracles auch noch die Lehrling Padraig und Gwyn mit, da sie eine gewisse Fingerfertigkeit mit Intrigen zu haben scheinen.

In der Stadt angekommen, begeben sich die Magier und ihre Begleiter zunächst zu Raimond. Der jedoch will mit dem ganzen Erbfolgeproblem nichts zu tun haben: Von Politik hat er ein für alle Mal die Nase voll. Dennoch hat er einiges von der Geschichte mitbekommen. So erzählt er, daß der Tod von Yazed tatsächlich ein Unfall gewesen zu sein scheint. Der offensichtliche Erbe ist Aladins ältester Sohn Gilad Ibn Usama, den Yazed selbst zu favorisiert haben scheint. Allerdings ist der Junge erst vierzehn Jahre alt und noch nicht mündig – er braucht einen Vormund. Die sonstigen politischen Verhältnisse weiß Raimond ebenfalls zu erläutern: Im Moment herrscht Saladins ältester Sohn el-Afdal als Sultan über Damaskus und als Oberhaupt der Familie der Ayubiten. Allerdings ist der junge Mann (er ist etwa Mitte Zwanzig) ziemlich dekadent und verweichlicht und widmet sich lieber der Musik und den Spielen, statt sich um seine Aufgaben zu kümmern. Daran scheint hauptsächlich sein Wesir az-Ziya ibn el-Athir schuld zu sein, der die Regierung mehr oder weniger an sich gerissen hat und jetzt fröhlich alle wichtigen Positionen mit seinen Verwandten füllt. Die Damaszener sind mit seiner Politik äußerst unzufrieden, und sie sind nicht die einzigen: Auch el-Afdals jüngerer Bruder el-Aziz, der Herrscher von Ägypten hat seit dem Tod Saladins 1193 schon zweimal versucht, die Herrschaft an sich zu reißen, wurde aber bisher jedes mal von seinem Onkel el-Adil daran gehindert. Aber es gibt Gerüchte, daß sich sein Heer in diesem Frühjahr wieder auf den Weg gemacht hat.

An dem Abend ihrer Ankunft unternehmen die Gefährten nicht sonderlich viel, außer sich über die augenblicklichen Verhältnisse aufklären zu lassen. Dazu kontaktieren Padraig und Gwyn einige Bekannte, die sich über Leoni in der Stadt haben – junge Leute, die sich abseits der Gesetze durchs Leben schlagen. Dort erfahren sie noch ein paar Dinge über die Bewerber um die Vormundschaft über Gilad: Zum einen hat sich Dashan Ibn Usama nach Yazeds Tod auf dessen Anwesen breit gemacht und scheint dort auch gern bleiben zu wollen, zum anderen ist da der Vater von Gilads Verlobter, Sadir. Dashan scheint ein traditioneller Ibn Usama zu sein: Finster und undurchsichtig, möglicherweise mit ähnlichen Mächten verbündet wie sein Verwandter Abbas. Sadir hingegen ist streng gläubig – sehr streng gläubig, sehr konservativ und ziemlich intolerant. Neben diesen beiden ist es auch sehr gut möglich, daß der Wesir ein Auge auf das Anwesen werfen wird – immerhin ist die Erblage nicht so klar, daß der Staat sich nicht einmischen könnte.

Am nächsten Morgen verlassen die Gefährten Raimond: Frederik, Dáirine und ihre Grogs werden sich zu den al-Azaeds begeben, da sich dort immerhin Nadrach aufhält – der leibliche Sohn von Abbas Ibn Usama, und ein direkter Vetter von Yazed. Die beiden Magier wollen herausfinden, wie er über die Erbfolge denkt, und was die al-Azaeds von der ganzen Sache halten. Währenddessen statten Ramitep, Gwyn und Padraig den Ibn Usamas einen Kondolenzbesuch ab, als offizielle Vertreter des Tals. Dort treffen die beiden Lehrlinge einen Bekannten wieder: Pierre, dem sie vor etwa anderthalb Jahren bei der Suche nach Newyddllyn begegnet waren. Der junge Zirkuskünstler hat sich von seinen Gefährten getrennt, da ihm als Unterhalter für Gilad ein deutlich besseres Gehalt geboten wurde.

Bei den al-Azaeds stellen Frederik und Dáirine fest, daß Hassan al-Azaed, das Familienoberhaupt, sich Nadrachs Position sehr bewußt ist. Immerhin ist der junge Mann sein Lehrling – er bildet ihn zum Djinnbeschwörer aus. Sowohl er als auch seine Familie stehen hinter Nadrachs Anspruch, auch wenn der Erbe selbst nicht allzu begeistert von der Aussicht zu sein scheint, Emir werden zu müssen. Bei einem Gespräch mit ihm erfährt Dáirine, daß er diese Position eigentlich gar nicht einnehmen möchte. Eine Lösung dafür scheint ihr allerdings schnell gefunden: Gilad wird zum Emir gemacht, und Nadrach soll für die nächsten paar Jahre seine Vormund sein. Diese Möglichkeit ist Nadrach auch lieber.

Die al-Azaeds planan, Nadrach bei der Beerdigung übermorgen als möglichen Erben zu präsentieren. Dazu wird der mächtige Djinn Calirr herbeigerufen, der den jungen Mann in eine Aura der Autorität und Macht hüllen soll. Vor der Beerdigung jedoch wollen sich Dáirine und Frederik noch einmal mit Ramitep und den Lehrlingen treffen.

Diese haben mittlerweile herausgefunden, daß Dashan tatsächlich ein ziemlich unangenehmer Mensch ist; vor allem sein hungriger Blick auf den hübschen Gwyn mit seinen langen blonden Locken sorgt dafür, daß Ramitep und seine „Schützlinge“ sich ziemlich unwohl fühlen. Allerdings scheint Dashan den Haushalt fest in der Hand zu haben: Der junge Gilad scheint ziemlich viel Angst vor ihm zu haben. In mehreren Gesprächen mit Yazeds potentiellem Erben stellen die drei Serpentianer fest, daß Aladins Sohn ein völlig verwöhnter, weichlicher Junge ist, der sich viel auf seinen Stand einbildet und noch dazu reichlich naiv ist.

Als sich alle am nächsten Morgen wieder in der Nähe der großen Moschee bei einem Eisverkäufer treffen, werden einige Pläne gemacht. Die Möglichkeit, Nadrach zu Gilads Vormund zu machen, gefällt allen. Außerdem haben Padraig und Gwyn einen Plan entwickelt, um Dashan zu diskreditieren: Da der Ibn Usama augenscheinlich sehr von Gwyn angetan ist, muß man ihn nur in eine entsprechend kompromittierende Position manövrieren und für geeignete Zeugen suchen. Als Zeuge kommt natürlich zunächst Dashans Konkurrent Sadir in Frage, bei dem recht sicher ist, daß er diese Möglichkeit nicht ungenutzt lassen wird.

Außerdem scheint es immerhin möglich, daß einige der Serpentianer – wenn nicht gar alle – von ihren Konkurrenten überwacht werden. Um mehr darüber herauszufinden, wollen sich Gwyn und Padraig am Abend erneut mit Leoni und ihren Freunden treffen. Diese besitzen nämlich gute Verbindungen zu Neneh, die die Herrin der Schurken von Damaskus ist. So sollte es möglich sein, eventuelle Verfolger zu entdecken. Mesinga will die beiden begleiten, da sie von Andrew gebeten wurde, auf seine Lehrlinge zu achten. Die anderen werden sich auf die Beerdigung am nächsten Tag vorbereiten und weitere Erkundigungen einziehen.

Ein wenig später treffen sich Frederik und Dáirine mit zwei Rechtsgelehrten der al-Azaeds, Jalal und Jamal, die dafür sorgen wollen, daß Abbas Ibn Usama für tot erklärt wird. Obwohl dessen Recht auf das Erbe durch seine Verbrechen verwirkt wurde, könnte es doch Komplikationen mit Nadrachs Anspruch geben, wenn er als lebendig gelten würde.

Am Abend treffen Gwyn und Padraig planmäßig auf Leoni. Sie verspricht, sich um die Verfolger zu kümmern – gegen eine entsprechende Bezahlung, versteht sich. Danach kehren Padraig, Ramitep und Mesinga zu den Ibn Usama zurück, während Gwyn in dem Haus der jungen Damaszener zurückbleibt. Da es am nächsten Tag nötig ist, daß er sich während der Trauerfeier allein in seinem Zimmer aufhält – um Dashan in eine Falle zu locken -, braucht Ramitep einen Grund, ihn zu bestrafen. Zu langes Ausbleiben am Abend ist ein geeigneter Vorwand. Allerdings geht etwas schief: Nachdem Mesinga Padraig und Ramitep sicher zu den Ibn Usama gebracht hat, kann sie Gwyn nicht mehr auftreiben. Nach einigem Herumfragen findet sie allerdings heraus, daß er von zwei Männern entführt worden ist!

Über Mesingas Nachfragen ist schon der nächste Morgen angebrochen, so daß sie am Treffpunkt sofort Frederik und Dáirine verständigen kann. Mithilfe eines Spruchs können die beiden Gwyns Aufenthaltsort auch finden: Eine alte Villa in einem etwas heruntergekommenen Viertel. Als sich die beiden Magier zusammen mit Padraig dorthin begeben, finden sie das Haus nach einiger Suche auch tatsächlich. Sie dringen in den Garten ein, werden dabei jedoch von zwei Djinns angegriffen: Einem Feuerdjinn namens Ishin und dem Erddjinn Ahmad. Die beiden erwecken keinen sonderlich intelligenten Eindruck – tatsächlich entfährt dem Feuerdjinn sogar, daß sie beide für Abbas Ibn Usama arbeiten. Nach einem kurzen Kampf können die Djinns allerdings vertrieben und Gwyn befreit werden. Es geht ihm relativ gut – Ahmad war sehr freundlich und hat sogar Schach mit ihm gespielt.

Zur selben Zeit findet die Trauerzeremonie für Yazed Ibn Usama in der großen Moschee statt. Da Dáirine und Frederik jedoch Christen sind, müssen sie nicht teilnehmen und haben so Zeit für die Suche nach Gwyn. Ramitep allerdings ist zusammen mit Dashan Ibn Usama, Gilad und dem Haushalt in der Moschee anwesend. Nach einigen Gebeten werden viele Trauerreden gehalten – unter anderem auch von Nadrach, der hier das erste Mal offiziell als Vetter von Yazed in Erscheinung tritt. Durch die Unterstützung von Calirr hinterläßt er einen sehr guten Eindruck. Allerdings sind weder Dashan noch Sadir sonderlich begeistert von diesem neuen Bewerber um das Erbe.

Nach der Zeremonie in der Moschee wird Yazeds Körper zu seinem Grab auf dem Friedhof vor den Toren der Stadt gebracht – ein großer Trauermarsch, an dem nun auch wieder die Christen teilnehmen können. Danach geht es zu den Ibn Usamas, die eine große Trauerfeier für ihr Familienoberhaupt ausgerichtet haben.

Gleich bei der Ankunft wird der Plan der Lehrlinge in Bewegung gesetzt: In Dashans Gegenwart verbannt Ramitep Gwyn erzürnt auf dessen Zimmer, da er sich gestern zu lange herumgetrieben hat. Anscheinend geknickt und mit ängstlichen Blicken in Dashans Richtung folgt Gwyn Ramitep in Richtung der Privatgemächer. Unterwegs jedoch kommen sie an Sadir vorbei und stellen sicher, daß dieser Gwyns flehentliche Bitten, nicht allein in dem Zimmer bleiben zu müssen, da er Angst vor Dashan hat, mitbekommt.

Der Plan geht auf: Später am Abend kommt Dashan tatsächlich zu Gwyns Zimmer und versucht, den Jungen zu mißbrauchen. Dabei sind Sadir und ein Freund von ihm, ein angesehener Kadi, Zeuge. Sie schreiten schließlich ein und weisen Dashan scharf zurecht. Ramitep, der hinzukommt, verläßt das Haus der Ibn Usama daraufhin empört und quartiert sich in einer Herberge ein.

Am nächsten Tag wird der Kadi bekannt gegeben, der den Fall entscheiden soll: Es handelt sich um Asharjin ad-Damar ibn Barad at-Tafiri, ein sehr angesehener älterer Mann. Es heißt über ihn, er sei sehr gerecht und hätte wenig Geduld mit Intrigenspielchen. Eine seiner ersten Amtshandlungen ist die Verlegung von Gilad aus der Obhut von Dashan Ibn Usama in der Palast des Sultans – eine Entscheidung, die von einem unauffälligen Hofbeamten namens Malek Ibn Shukrah vorgeschlagen wurde. Noch vor dem Umzug jedoch wird Pierre von Dashan aus dem Haus geworfen, da dem Ibn Usama der Umgang des jungen Mannes mit Padraig und Gwyn äußerst verdächtig erscheint. Dennoch gelingt es Pierre, im Palast wieder zu Gilad und den anderen zu stoßen.

Die nächste Woche bis zur entgültigen Vergabe des Erbes ist nicht gerade arm an Intrigen: So taucht eine blonde Frau in Begleitung Sadirs auf, die behauptet, Nadrachs Mutter zu sein. Allerdings ist der Kadi in der Lage, Lüge von Wahrheit zu unterscheiden – die falsche Mutter wird in hohem Bogen auf die Straße geworfen, und Sadirs Glaubwürdigkeit leidet erheblich. Bei der Suche nach dem Testament des Yazed Ibn Usama machen die beiden Assistenten des Kadi eine verblüffende Entdeckung: Sie finden nicht nur ein, sondern vier Testamente, die sich aber bei genauerer Nachprüfung alle als gefälscht erweisen. Dafür sind die Serpentianer verantwortlich, die die Befürchtung hatten, daß Dashan irgendwo ein gefälschtes Testament versteckt haben könnte. Um dies zu entkräftigen, haben sie noch drei andere Fälschungen anfertigen lassen und unter Yazeds Unterlagen versteckt…

Bei dieser Geschichte erweist sich Samala Bint Usama, Yazeds Schwester und Aladins erste Frau, als sehr hilfreich. Sie trifft sich des öfteren mit Dáirine im Hamman, wobei sich herausstellt, daß Samala Dashan nicht ausstehen kann und lieber einen anderen Vormund für ihren Stiefsohn hätte. Außerdem erfährt Dáirine, daß Aladins zweite Frau Fatima verschwunden ist. Auch eine magische Suche nach ihr kann sie nicht finden: Irgendetwas verbirgt sie. Frederik und Dáirine vermuten, daß sie möglicherweise den selben Weg gegangen sein könnte wie Aladin…

Mittlerweile halten sich Ramitep, Padraig und Gwyn zusammen mit Gilad im Palast auf und sind auch bei den abendlichen Feiern des Sultans zugegen. Während Ramitep die intriganteren der Höflinge mit Fragen nach Blumenuhren und dem Hinweis, die al-Azaeds hätten keine Petuniensamen mehr, verwirrt, machen die beiden Lehrlinge die Bekanntschaft des Sultans el-Afdal, der sie sogar zur Jagd einlädt. Während einer dieser Feiern bekommt Gilad eine Sklavin geschenkt, die Padraig und Gwyn mit einiger Verwunderung erkennen: Die junge Asmira ist eine gute Freundin von Leoni und gehört zu den Jugendlichen, mit denen die beiden Lehrlinge in Damaskus schon des öfteren gefeiert haben. Sie gibt zu, im Auftrag Nenehs hier zu sein, um Gilad ein bißchen zu umgarnen. Der Auftrag erweist sich als schwieriger als erwartet: Aladins vierzehn jähriger Sohn ist noch recht kindlich und hat keine Ahnung, was man mit einer Frau so alles anfangen kann.

Außerdem versuchen Frederik, Dáirine und die al-Azaeds, Sadir noch ein bißchen unmöglich zu machen: Dazu soll er am besten zu der Überzeugung gelangen, Nadrach sei ein Christ. Es wird ein Plan entworfen: Sadir soll eine Botschaft zukommen, in dem ihm ein Treffen mit einem „Freund“ vorgeschlagen wird. Dieser Freund wird ihn dann zu einer christlichen Kirche bringen, in der ein hellhaariger Mann, der Nadrach ein wenig ähnlich sieht, betet. Währenddessen soll der echte Nadrach eine Unterredung mit dem Kadi haben. Dieser Plan geht auch halbwegs auf: Pierre bringt einen Abgesandten Sadirs zu einer Kirche, wo Lionel – als Nadrach getarnt – betet. Währenddessen bemerkt Frederik außerhalb jedoch, daß in einer Nebengasse zwei Menschen miteinander kämpfen. Er überlegt noch, was er tun soll, als einer der beiden zu Boden geht. Der andere nähert sich ihm mit einem blitzenden Messer. Frederik jedoch verhindert den feigen Mord, indem er auf sich aufmerksam macht. Er ist dem Gegner jedoch allein nicht gewachsen und kann ihn sich gerade so vom Hals halten. Dabei wird er leicht verletzt. Als es aber schon sehr schlecht für ihn aussieht, hat sich der Schwerverletzte aus der Gasse wieder aufgerichtet und dem Angreifer mühevoll niedergeschlagen. Dáirine und Olf, die hinzukommen, bringen die beiden in Sicherheit – sie wollen die Stadtwache nicht gerade jetzt treffen. Es stellt sich heraus, daß der Verletzte eine Frau ist, eine Schottin namens Sheila MacArthur. Sie ist ins Heilige Land gekommen, um ihren Vater zu suchen. Jetzt jedoch fühlt sie sich Frederik verpflichtet, da dieser ihr das Leben gerettet hat.

Der Plan allerdings hat nicht sonderlich viel Erfolg: Zwar hat der Abgesandte von Sadir alles beobachtet, aber dieser ist nach dem Debakel mit Nadrachs „Mutter“ vorsichtiger geworden und hält sich mit Anschuldigungen zurück.

Weniger zurückhaltend sind allerdings die beiden Djinns Ahmads und Ishin, die noch ein wenig von sich reden machen: Zunächst zündet Ishin eine Bäckerei an und behauptet lauthals, in Nadrachs Auftrag zu handeln (was ihm allerdings niemand glaubt), dann versuchen die beiden, Pierre zu entführen, was aber von Lionel verhindert werden kann. Zu guter Letzt schleichen sich die beiden als Padraig und Gwyn verkleidet in den Palast ein, werden aber von Ramitep und Mesinga enttarnt, bevor sie Gilad mitnehmen können. In dem darauffolgenden Kampf gelingt es Heracles, Mesinga und den anderen, Ahmad zu zerstören und Ishin zu vertreiben. Dabei wird Gilad allerdings leicht verletzt.

Bevor Asharjin seine Entscheidung bekanntgeben kann, wendet sich der Hofbeamte Malek Ibn Shukrah noch einmal an Nadrach und bittet um eine Unterredung. Dabei einigen sich die beiden dann darauf, daß Malek seinen Einfluß beim Hof nicht geltend macht, um Nadrachs Anspruch unmöglich zu machen. Dafür erhält er einen kleinen Olivenhain in der Nähe von Damaskus, wenn Nadrach tatsächlich Gilads Vormund werden sollte. Was er genau damit vorhat, ist Nadrach und den Serpentianern allerdings unklar.

Schließlich ist es soweit: Der Kadi gibt seine Entscheidung bekannt. Danach geht die Ländereien und der andere Besitz Yazed Ibn Usamas an dessen Neffen Gilad Ibn Aladin Ibn Usama al-Bahari über. Zum Vormund wird Nadrach Ibn Abbas Ibn Usama bestimmt – sehr zum Mißfallen Dashans und Sadirs. Für die Serpentianer ist dies natürlich sehr zum Vorteil, denn vor Nadrach brauchen sie keine größeren Geheimnisse haben, was ihr Tal angeht. Dieses hat im Verlauf der ganzen Verhandlungen endlich auch einen arabischen Namen erhalten: At-Tarmin.

Nachdem diese Sache geklärt ist, beschäftigen sich die al-Azaeds auf Frederiks Bitte hin noch einmal mit den beiden Djinns, die angeblich in Abbas’ Diensten stehen. Hassan erklärt, daß sich aus den Überresten Ahmads eventuell feststellen ließe, wo er beschworen worden ist. Er selbst ist dazu nicht in der Lage, und auch Frederiks Magie ist nicht stark genug. Allerdings sollten Andrew oder Rhys im Bund stark genug sein, um den Ort festzustellen. Außerdem gelingt es Farina al-Azaed, Ishin zu beschwören. Viele Informationen erhalten die Serpentianer von ihm nicht, aber immerhin erfahren sie, daß sie Abbas nicht allzu fern von ihnen aufhält – „Er ist näher, als ihr denkt“, wie Ishin sagt.

Nach dieser etwas unergiebigen Beschwörung kehren die Gefährten wieder ins Tal zurück. Dabei werden sie von Sheila MacArthur und Pierre begleitet. Pierre, der keine Lust auf ein weiteres Wanderleben hat, ist als Grog angeheuert worden, und Sheila fühlt sich Frederik verpflichtet.

Zurück im Bund kann Andrew feststellen, daß der Erddjinn Ahmad mehrere Tagesreisen nordöstlich im Antilibanon beschworen wurde. Außerdem enthalten dessen Überreste zwei Bauern Terram-Vis. Auf einen davon erheben Gwyn und Padraig Anspruch: Nach der Charta von Serpentia steht die Hälfte jedes gefundenen Vises dem Finder zu. Es wird nicht erwähnt, daß der Finder ein hermetischer Magier sein muß…

Nach diesem Zwischenfall wird die Charta auf allgemeinen Ratsbeschluß hin geändert.

Beunruhigt macht sich Henry auf, um die beiden zu suchen. Dabei wird er von Alenka, Patrick und Mesinga begleitet. Als sie gerade den Bund verlassen wollen, begegnen sie im Hof Ephangelia, die ihren Ehemann Gerwald sucht. Sie berichtet, daß sie gerade zum Stall wollte, um ihn zum Abendessen zu holen, als sie von hinten niedergeschlagen wurde. Als sie wieder aufwachte, fand sie im Stall Spuren eines Kampfes.

Da es immerhin möglich ist, daß Myra Gerwald entführt hat – die Torwache berichtet, sie habe einen großen Sack bei sich gehabt, als sie vor ein paar Stunden mit Llwellyn den Bund verließ -, begleitet Ephangelia Henry und die anderen in den Wald. Dort müssen sie nicht lange suchen: Deutlich hört man einen Singsang, der für Myras Verhältnisse erstaunlich melodisch ist. Als sie näher kommen, stellen Henry und Mesinga fest, daß der Gesang irgendwie dämonisch klingt. Daraufhin hält Henry nichts mehr: Er stürmt in Richtung des Singens los, gefolgt von Ephangelia, Patrick und Alenka. Mesinga beschließt, lieber den Magiern des Bundes Bescheid zu sagen, und eilt zurück.

Schließlich erreichen Henry und die anderen den Ursprung des Gesangs: Auf einer kleinen Lichtung brennt ein riesiges Feuer. Am Rand stehen Llwellyn und Alexander, der Sohn von Gerwald und Ephangelia. Während jedoch Llwellyn verängstigt aussieht, spielt um Alexanders Lippen ein höhnisches Lächeln. Direkt vor dem Feuer ringen Myra und Gerwald miteinander, in Myras Hand blitzt ein Dolch auf. Durch das Eingreifen von Henry und den anderen kann jedoch vermieden werden, daß beiden etwas zustößt, wenn auch Gerwald leicht verletzt wird. Als Henry seine Frau fragt, was sie sich bei der ganzen Angelegenheit eigentlich gedacht habe, erklärt diese, sie hätte ihm seine Jugend und Kraft wiedergeben wollen. Wie dies zu bewerkstelligen sei, hätte ihr ein schöner bunter Vogel verraten: Um Henrys unnatürliches Alter aufzuheben, sei es nötig, jemanden mit unnatürlicher Jugend zu töten – Gerwald zum Beispiel. Und genau das hätte sie jetzt eben versucht, zumal der Vogel auch noch behauptet hat, Gerwalds Jugend wäre das Ergebnis von infernalen Einflüssen und der Stallknecht habe dafür irgendwelche Kinder geopfert…

Mittlerweile hat Mesinga im Bund Andrew geweckt und ihn von der ganzen Angelegenheit unterrichtet. Der Magier beschließt, mit Alen und ihr in den Wald zurückzukehren, gibt aber vorher noch einem etwas verschlafenen Frederik Bescheid.

Unterwegs begegnen die drei schon Henry, Myra, Alenka, Gerwald und Llwellyn, die auf dem Rückweg zum Bund sind. Patrick ist zurückgeblieben, um das Feuer zu löschen, und Ephangelia sucht noch nach ihrem Sohn, der während des Kampfes verschwunden ist. Andrew beschließt, eigentlich überhaupt keinen der Beteiligten im Bund haben zu wollen – schließlich war irgend etwas Dämonisches an der ganzen Sache beteiligt – und schickt die Gruppe zum Salomoniterkloster nach Secundus. Dann macht er sich auf die Suche nach Patrick und Ephangelia, die er und Alen auch schnell finden.

Alexander ist nicht wieder aufgetaucht, aber als Ephangelia im Bund nach schaut, liegt der junge Mann in seinem Bett und schläft friedlich. Er behauptet, nachdem er geweckt worden ist, in dieser Nacht nicht im Wald gewesen zu sein, und versteht die ganze Aufregung nicht.

Nachdem er wieder schlafen geschickt wurde, machen sich auch Andrew, Alen, Ephangelia und Patrick zum Kloster auf. Dort ist Gerwald mittlerweile verarztet worden. Brendan of Lydney segnet gerade Henry, den seine neu gewonnene Jugend prompt wieder verläßt – sehr zu Myras Enttäuschung.

Eine genauere Befragung durch Andrew ergibt, daß Henrys Frau den bunten Vogel wohl schon länger kannte. Er hatte ihr erzählt, daß er der verwandelte Schutzengel des Tales sei, und daß sie Stillschweigen über ihn bewahren müsse, wenn sie ihn erlösen wolle. Außerdem habe er ihr das Ritual beigebracht, daß sie braucht, um ihren Ehemann von dem unnatürlichen Alter zu erlösen…

Schließlich legen sie gegen Morgen alle schlafen – alle außer Myra, die noch über ihren jetzt wieder schwachen Ehemann gewacht hat. Als sie merkt, daß sie die einzige ist, die noch wach ist, schleicht sie in Gerwalds Zimmer, um ihn dort endgültig zu ermorden – schließlich hält sie ihn immer noch für einen Dämonisten. Zwar gelingt es ihr, dem Schlafenden einen Dolch in die Rippen zu rammen, dabei erwacht jedoch Ephangelia, die laut um Hilfe schreit und Myra ihrerseits angreift. Dieser gelingt zwar die Flucht aus dem Zimmer, aber auf dem Flur wird sie von Alen gestellt. Bei dem Versuch, sie mit dem Schwertknauf zu betäuben, schlägt er jedoch zu heftig zu: Mit einem leisen Knacken bricht Myras Genick und sie sinkt tot zu Boden.

Während sich Brendan und andere Heilkundige bemühen, Gerwalds Leben zu retten, verläßt Alen das Kloster, um unter freiem Himmel über den unglücklichen Ausgang des Kampfes nachzugrübeln…

Am nächsten Morgen will Frederik die restlichen Magier zusammenrufen, um sie über das zu unterrichten, was Andrew ihm in der Nacht zuvor gesagt hatte. Dabei jedoch kommt es zu ziemlichem Chaos: Der Diener, der Dáirine wecken soll, behauptet, es stünde ein Dämonenangriff bevor, um sie wach zu bekommen. Durch eine Verkettung von Mißverständnissen kommt es zu einem allgemeinen Alarm im Bund, und auch Andrew und die anderen werden von einem Angriff unterrichtet (dies geht auf einen verfehlten Gedankenübermittlungsspruch zurück). Bis all diese Mißverständnisse aufgeklärt sind und die Magier eine Sitzung abhalten können, ist es schließlich Nachmittag.

Nachdem Andrew berichtet hat, was in der Nacht vorgefallen ist, beschließt der Rat, Gerwald unter Beobachtung zu halten. Schließlich wird der Verdacht geäußert, der Stallknecht könne immerhin der verschwundene Schutzengel des Tals sein. Einige der Fakten sprechen dafür: Dieser Angriff der Dämonen weist ebenfalls darauf hin. Es wird beschlossen, nach Gerwalds Genesung zwei Dinge zu unternehmen: Zuerst werden die Magier versuchen, ihn auf die Suche nach dem Schutzengel zu schicken (schließlich hat Gerwald bisher auch alles gefunden, was er suchen sollte). Danach werden sie ihn einfach fragen, ob er selbst der Schutzengel sei.

Henry verläßt den Bund nach diesen Ereignissen für ein paar Tage. Seine beiden Söhne nimmt er mit. Erst nach seiner Rückkehr kann geklärt werden, was Alexander bei dem Ritualplatz verloren hatte: Der neunjährige Llwellyn erinnnert sich, daß der bunte Vogel sich in ein Abbild von Ephangelias Sohn verwandelt hat….

Ein paar Wochen nach seiner Verwundung ist Gerwald vollständig genesen, und die Magier beschließen, ihm die entsprechenden Fragen zu stellen.

Der Versuch, ihn auf die Suche nach dem Schutzengel zu schicken, bleibt ergebnislos: Nur die üblichen höhnischen Bemerkungen müssen sie sich anhören. Aber bei der Frage: „Bist du der Schutzengel des Tales?“ erhebt sich Gerwald, ein Strahlen geht über sein Gesicht und er antwortet klar und deutlich: „Ja, natürlich.“ Aber die Antwort wäre nicht notwendig gewesen: Mit dem Glanz, der nun über seinen Zügen und seiner Gestalt liegt, hätte niemand mehr ihn für einen gewöhnlichen Menschen gehalten. Bevor er jedoch den Magiern die Antworten auf ihre brennenden Fragen gibt, will er zunächst mit zwei anderen Menschen sprechen – Ephangelia und Alexander. All dies vermittelt er den Magiern in völlig klarer Sprache, und später, als er mit dem Rat spricht, stellt sich auch der Grund für seine vorherige Redeweise heraus:

Derjenige, den alle jahrelang als Gerwald kannten, ist in Wahrheit der Engel Yeriel, der Schutzengel des Tales. Früher, zur Zeit der alten Magier, wurde er durch seine Freundschaft mit ihnen näher und näher in diese Welt gezogen und dadurch mehr und mehr ein Teil von ihr. So stark war seine Bindung an die alten Serpentianer, daß er damals mit ihnen los zog, um ihren letzten Feind zu bekämpfen. Der Kampf war hart und auch für den Gegner sehr verlustreich, doch letzten Endes unterlagen sie. Yeriels Bindung an diese Welt wurde ihm nun zum Verhängnis: Die Dämonen konnten ihn gefangen nehmen und an einen menschlichen Körper binden. Danach belegten sie ihn noch mit einem Fluch, daß er in jeder Situation immer genau das Falsche sagen würde und ließen ihn gehen. Niemand, so dachten sie wohl, würde den Engel in der menschlichen Hülle entdecken…

Yeriel wird in dem Tal bleiben. Allerdings kann auch er den Magiern nicht über den letzten Feind erzählen, solange sie nicht durch das Ritual geschützt sind…

Frederik bastelt an dem Blatt herum, das in dem Turm am Eulenwald gefunden wurde. Er vollendet die Verzauberung: Jedesmal, wenn man dieses Blatt an einen Baum hängt, beginnt er, Früchte zu tragen.

Andrew öffnet seinen Lehrlingen die Kunst Corpus.

Nach der Rückkehr von seiner Reise scheint es Andrew sehr dringend, mehr über den Herrn der Raben herauszufinden. Zu diesem Zweck hatte er ohnehin schon geplant, noch in diesem Herbst per Hermesportal nach England zu reisen, um sich dort in dem Bund Sceptrum umzuhören. Dort war Alocar längere Zeit Mitglied gewesen, bis etwa zum Ende von Andrews Ausbildung. Möglicherweise läßt sich dort etwas über den Herrn der Raben herausfinden. Nakatia beschließt, den Jerbiton zu begleiten. Außerdem wird Pepe wieder dabei sein, und natürlich Nakatias Leibgroga Mesinga. Die beiden neu angeworbenen Krieger Heracles und Karl sollen ebenfalls mitkommen. Alen wird im Bund zurückbleiben, um ein Auge auf Andrews Lehrlinge zu haben, die in nächster Zeit nach Damaskus reisen wollen. Die junge Alta, Aladins Tochter und Lehrling, wird ebenfalls mit nach England kommen, da ein Besuch in einem walisischen Bund eingeplant ist, in dem eine mögliche Lehrmeisterin für das Mädchen lebt. Und da die Reise eben über Wales gehen wird, kommt auch noch Caradoc mit, der Bogner, der dort Holz für die begehrten Langbögen kaufen will.

Der Aufbruch verschiebt sich noch um zwei Wochen, da Nakatia zunächst ihre Studien beenden möchte, doch schließlich geht es Ende Herbst los. Per Hermesportal reist die Gruppe zunächst nach Al-Arama und von dort aus nach Harco, wo es ein Wiedersehen mit Ianitor, dem Torhüter des Hauses Mercere, gibt. Von Harco aus will Andrew das Portal zu dem englischen Bund Prunellier nehmen. Wie er weiß, sind die Magier dort äußerst arrogant und würden die unbekannten Reisenden wahrscheinlich abweisen, wenn sie höflich anfragen würden. Daher durchschreiten die Serpentianer das Portal, ohne vorher um Erlaubnis zu bitten. Der Tremere Ductor Magnus, der die ungebetenen Gäste schließlich empfängt, reagiert auch sehr ungehalten, läßt sich aber mit einem halben Turm Perdo-Vis halbwegs beruhigen. Allerdings ist er nicht bereit, die Reisenden in seinem Bund länger zu dulden und wirft sie mit einigen knappen Worten ohne Umschweife hinaus. Andrew und Nakatia haben so etwas schon erwartet und sind froh, so glimpflich weggekommen zu sein. Jetzt befinden sie sich immerhin mitten in England, in der Nähe von London. In bestem englischen Wetter (dichter Nebel und kalter Nieselregen) machen sie sich auf den Weg in die Stadt, um sich dort ein paar schnelle Pferde zu besorgen.

Kaum haben sie aber die Vorstadt von London erreicht, als ein schwer verletzter Mann aus dem Nebel auf sie zu taumelt und Heracles sterbend in die Arme fällt. In seinem Rücken steckt ein Dolch, und trotz der kundigen Versorgung durch Nakatia erweist sich die Wunde als zu schwer: Kurz darauf stirbt der Mann. Zwar hat er noch versucht, den Gefährten etwas mitzuteilen, aber seine Stimme war zu schwach, als daß man ihn hätte verstehen können.

Um das Rätsel um den Toten zu lösen, ziehen sich die Gefährten mit seiner Leiche ein wenig von der Stadt zurück. Dort beschwört den Nakatia seinen Geist, von dem sie erfährt, daß er ihnen sagen wollte, sie sollten die Feueropale beschützen. Bevor sie jedoch weiter fragen kann, verschwindet plötzlich die Leiche. Auch der Geist verblaßt und kann von ihr nicht aufgehalten werden. Daraufhin durchsuchen die Grogs das Gepäck des Toten nach den Feueropalen, können sie aber nicht finden. Da kommt Nakatia auf die Idee, Heracles solle einmal seine eigenen Sachen durchsuchen – schließlich hat der Tote sich im Sterben noch verzweifelt an ihn geklammert. Und tatsächlich: Bei seinen Sachen entdeckt der Grieche einen ihm völlig unbekannten Beutel. Darin befinden sich zehn wertvolle Steine – Feueropale! Bei einer genaueren Untersuchung stellen die Magier fest, daß es sich dabei um zehn Bauern Ignem-Vis handelt. Da sie ohne den Geist keine Möglichkeit haben, den wahren Besitzer ausfindig zu machen, beschließen Nakatia und Andrew, das Vis zunächst zu behalten.

In London erwerben die Serpentianer acht Pferde, darunter ein rassiges englisches Vollblut. Der Hengst scheint zu Zuchtzwecken gut geeignet zu sein, und so beschließen die Magier, ihn auf der Rückreise zu verkleinern und so durch die Hermesportale mitzunehmen. Bei einem recht kurzen Aufenthalt in der Stadt werden auch die mitgebrachten Gewürze noch gewinnbringend verkauft. Das ist auch bitter nötig, da Andrew neben dem Vollbluthengst auch noch echtes englisches Heu angekauft hat, das das wertvolle Tier angeblich als Nahrung braucht…

Von London aus soll die Reise zunächst nach Oxford gehen, wo sich der Bund Sceptrum befindet. Schon in der ersten Nacht der Reise kommt es jedoch zu einem Zwischenfall: Die Gefährten sind am Abend in einer kleinen Dorfgaststätte abgestiegen, wo sie alle zusammen im Schankraum schlafen können. Mitten in der Nacht jedoch schrickt Nakatia hoch: Jemand hat irgend etwas durchs Fenster geworfen, und nun wallt dichter Nebel durch das Zimmer. Rasch weckt sie die anderen, die es zunächst vermeiden, den merkwürdigen Dunst einzuatmen, sondern sich zurückziehen. Als Andrew probehalber ein wenig daran riecht, befällt ihn sofort eine bleierne Benommenheit und heftiger Schwindel. Auch nachdem er aus dem Raum an die frische Luft gegangen ist, bessert sich sein Befinden zunächst nicht. Sein Zustand scheint darauf hinzudeuten, daß jemand die Gefährten im Schlaf betäuben wollte – vielleicht jemand, der hinter den Feueropalen her ist?

Als Andrew und Heracles nachsehen, wie es den Wirtsleuten geht, die in einem anderen Zimmer geschlafen haben, bemerken sie dort einen Eindringling. Der allerdings kann aus dem Haus fliehen, und obwohl Heracles die Verfolgung aufnimmt, entkommt der Unbekannte. Dabei scheint allerdings Magie im Spiel gewesen zu sein, was den Verdacht erhärtet, daß es um die Feueropale geht. Die Magier beschließen, in Zukunft eine Nachtwache aufzustellen.

Zwei Tage später stellt sich heraus, daß dies eigentlich eine gute Idee war, wenn auch nicht sonderlich wirkungsvoll: Einige der Reisenden beginnen in Laufe des Tages unter Schüttelfrost und Fieber zu leiden, was sich gegen Abend hin zu schmerzhaften Krämpfen steigert. Die Untersuchungen der beiden Magier ergeben nur, daß sich in ihren Körpern Spuren eines fremden Krautes befinden. Als jedoch Nakatia dieses Kraut mit einem Zauber zerstört, erleidet sie plötzlich so heftige Krämpfe, daß sie ohnmächtig zu Boden sinkt. Damit hören aber die Probleme nicht auf: Heracles, der einzig noch gesunde Grog, verwandelt sich regelmäßig bei Vollmond in einen wilden Stier. Daher muß gerade er die anderen beim Einbruch der Dunkelheit verlassen.

Zwar kann Andrew die Krämpfe der anderen mit einem Zauber lindern, das Fieber und der Schüttelfrost jedoch bleiben. So ist es nicht verwunderlich, daß einer der Grogs während der Wache einschläft. Am nächsten Morgen geht es den Gefährten zwar etwas besser, aber sie müssen feststellen, daß ihr gesamtes Vis einschließlich der Feueropale sowie auch der Vollbluthengst gestohlen worden sind. Bevor die immer noch Kranken jedoch beschließen können, was nun zu tun ist, taucht Heracles auf. Er war schon vor den anderen wieder zu sich gekommen. Zu seiner Überraschung stellte er dabei fest, daß er in der Nacht verwundet worden war. Nur wenige Schritt von ihm entfernt lag ein Toter, dessen Hand noch ein Messer umklammerte – der Mann war zu Tode getrampelt worden. Erschrocken machte sich Heracles daran, die Leiche zu untersuchen: Dabei fand er die Feueropale und die anderen Besitztümer der Magier. Offenbar war er in der Nacht in seiner Stiergestalt mit dem Dieb zusammen gestoßen. Auch den Hengst findet der griechische Kämpfer: Das Tier weidet ganz friedlich in der Nähe. Als er mit Pferd, Vis und Leiche zu den anderen zurückkehrt, sind diese sehr erleichert: Einer zeitraubenden Suche wären sie wohl in ihrem Zustand nicht gewachsen.

Nakatia beschwört den Geist der Leiche. Dieser ist zunächst wenig kooperativ, woraufhin ihn die Magierin zu Antworten zwingen will. Der Geist jedoch vollführt eine merkwürdige Geste und kann sich danach an nichts mehr erinnern – nicht einmal daran, wer er ist. Da er sonst nicht weiß, wohin er gehen soll, beschließt er, die Gefährten bis ins nächste Dorf zu begleiten. Als sie jedoch die dortige Schenke betreten, fährt der Geist in einen der Dorfbewohner ein. Der Mann steht daraufhin auf und beginnt zu rufen, daß die Neuankömmlinge die Pest hätten. Sofort machen sich die verängstigten Menschen daran, die Serpentianer zu vertreiben. Deren Beteuerungen, nicht an der Pest zu leiden, schenken sie keine Beachtung.

Nach diesem Zwischenfall setzen Andrew, Nakatia und die anderen ihren Weg fort. Im Laufe des Tages lassen die Beschwerden weiter nach, und gegen Abend entdecken die Magier, daß ihre Wasservorräte mit einem Kraut versetzt sind. Dieses Kraut ist allerdings kein Gift, sondern eine Droge – was den Gefährten solche Schwierigkeiten gemacht hat, waren eher Entzugs- als Vergiftungserscheinungen! Nach dieser Entdeckung können die Magier die „Krankheit“ wirkungsvoller bekämpfen, und so verbringen alle eine einigermaßen erholsame Nacht. Am nächsten Morgen geht es ihnen schon deutlich besser – die Krämpfe sind abgeklungen, und auch das Fieber hat sich gesenkt.

So kommen sie am späten Nachmittag zu der Stadt Oxford, in deren Nähe sich Sceptrum befindet. Auf dem Weg dorthin werden die Gefährten jedoch außerhalb der Stadt von einigen Wachen aufgehalten, die der Meinung sind, sie hätten die Pest oder eine andere gefährliche Krankheit. Dieser Irrtum läßt sich jedoch schnell aufklären, und gegen Abend erreichen Nakatia und die andern schließlich den Bund. Nur Heracles bleibt draußen zurück, da er sich auch in dieser dritten Nacht des Vollmonds wieder in einen Stier verwandeln wird.

In Sceptrum werden die Magier von Thomas de Crozie, einem älteren Jerbiton, recht freundlich empfangen. Andrew und Nakatia erzählen ihm den Grund ihrer Reise, ohne jedoch den Herrn der Raben mit Namen zu erwähnen: Statt dessen fragen sie ihn nach alten Bekannten und Freunden Alocars. Dabei finden sie heraus, daß Andrews Lehrmeister etwa zwanzig Jahre nach Michelles Tod Mitglied in Sceptrum wurde. Vor Andrew hatte er mehrere Lehrlinge, von denen nur zwei die Lehrzeit überlebten. Einer von den beiden wurde von einem Bonisagus für seine Forschungen beansprucht, den anderen hat Alocar bei einem Verditius für ein magisches Artefakt eingetauscht. Der einzige ständige Kontakt, den Alocar zu haben schien, war ein junger Mann namens Timothy of London.

Bemerkenswert an ihm ist, daß er immer jung zu sein schien – obwohl Alocar ihn über fünfzig Jahre lang gekannt haben muß. Als diese Person erwähnt wird, kann sich Andrew erinnern, den Mann einmal selbst gesehen zu haben, als er etwa elf oder zwölf war. Timothy of London hat ein sehr weiches Gesicht und zarte Hände – kein Mann, der viel körperlich arbeitet. Es ist auch nicht völlig auszuschließen, daß dieser Timothy in Wirklichkeit eine Frau ist. Viel mehr ist auch am nächsten Tag von Thomas´ Ehefrau Jehanne – ebenfalls eine Jerbiton – zu erfahren. Alocar hat sich wenig in die Bundgeschäfte eingemischt. Zu den Männern war er meist sehr sarkastisch, den Frauen gegenüber jedoch immer höflich und sogar charmant.

Auch die Grogs finden nicht sehr viel mehr über Alocar heraus. Auf seinem Weg zum Bund jedoch trifft Heracles einen alten Mann, der ihm heimlich eine Nachricht zusteckt. In Begleitung von Pepe – der ihn abholen sollte – in Sceptrum eingetroffen, zeigt er den Zettel den Magiern. Die Nachricht lautet: „Es war ein schönes Spiel, für diesmal habt ihr gesiegt.“ Offensichtlich hat sich derjenige, der hinter den Feueropalen her ist, entschlossen, die Jagd nach so vielen Fehlschlägen aufzugeben. Obwohl Andrew und Nakatia dem Frieden nicht so ganz trauen, sind sie einigermaßen erleichtert, daß sie sich auf ihrem weiteren Weg nicht mehr mit irgendwelchen Anschlägen herum plagen müssen.

Am nächsten Morgen verlassen die Gefährten Sceptrum wieder. Ihr nächstes Ziel ist Gloucester, das mehr oder weniger auf ihrem Weg nach Wales liegt. Andrew möchte dort seine älteste Tochter Angharad treffen und über die Drohung des Herrn der Raben in Kenntnis setzen. Schließlich ist seine Familie in England deutlich verwundbarer als die im Tal von Serpentia.

Nach etwa drei Tagen treffen die Gefährten ohne weitere Zwischenfälle gegen Abend in Gloucester ein. Andrew begibt sich sofort zu seiner Tochter, die sehr überrascht und erfreut ist, ihn und seine Gefährten zu treffen. Die meisten von ihnen sind ihr aus den Briefen ihres Vaters schon bekannt. Sie selbst ist etwa in Bernwards Alter und hat auch schon drei kleine Kinder, die aber alle schlafen. Ihr Ehemann ist über den unerwarteten Besuch zunächst ein wenig skeptisch, aber im Lauf des Abends entspannt er sich. Da Andrew und Angharad sich natürlich viel zu erzählen haben, verlassen Nakatia und die anderen sie später am Abend, um zu ihrer Herberge zurückzukehren. Dabei jedoch fällt ihnen auf, daß sich eine schattenhafte Gestalt auf einem Dach herumtreibt. Die Person scheint in Richtung des Hauses von Andrews Tochter unterwegs zu sein. Heracles, Nakatia, Mesinga und Karl machen sich an die Verfolgung.

Kurz darauf hört Andrew auf dem Dach des Hauses seiner Tochter ein seltsames Geräusch. Als er geht, um nach dem Rechten zu schauen, entdeckt auch er die verdächtige Gestalt, die jetzt vor ihm zu fliehen scheint. Mit einem magischen Pfeil trifft er den Flüchtenden, der mit einem erstickten Schrei vom Dach stürzt. Heracles und Mesinga, die sich auch schon auf der Jagd nach dem Mann befanden, finden ihn in einer schmalen Gasse: Bei dem Sturz hat er sich unglücklicherweise das Genick gebrochen.

Besorgt verabschiedet sich Andrew von seiner Tochter, da er dieser Sache nachgehen möchte. Den Grog Karl läßt er zurück, für den Fall, daß sich dort noch etwas ergibt. Dann schaffen er, Nakatia und die Grogs die Leiche durch einen alten Geheimgang aus der Stadt. Dort beschwört Nakatia den Geist des Toten. Dieser ist ein Araber, und er handelt im Auftrag eines anderen Mannes, dessen Beschreibung an Timothy of London erinnert. Zusammen mit ihm folgt er den Gefährten schon seit Andrews letztem Besuch in Tripolis. Der Araber hatte keinen besonderen Auftrag, er sollte nur beobachten, wo sich die Serpentianer hinwenden und sich das entsprechende Haus merken. Danach sollte er seinen Auftragsgeber auf einem nahen Feld wieder treffen. Kurz entschlossen belebt Nakatia den Leichnam und schickt ihn zu diesem Feld, während die anderen leise folgen, um zu beobachten, was dort vor sich geht. Doch obwohl die Magier und Grogs noch mehrere Stunden warten, geschieht nichts. Schließlich brechen sie die Beobachtung ab, nicht zuletzt weil Pepe und Heracles das neblige Feld mit dem wandelnden Leichnam und der grinsenden Vogelscheuche zu unheimlich geworden ist.

Schon am nächsten Tag setzen die Gefährten ihre Reise fort, in der Hoffnung, daß ihr Verfolger ihnen auch weiterhin auf der Spur bleiben wird. Das nächste Ziel ist der Bund Llan Cor in Wales, in dem der Jerbiton Geraint lebt, ein alter Freund von Andrew. Llan Cor liegt in einer Regio, in der es sehr viele Spinnen gibt. So ist der Wald um das alte Herrenhaus mit hunderten von Spinnweben durchsetzt, und auch das Haus ist mit einem zarten Teppich überzogen. Innerhalb jedoch gibt es fast keine Spinnweben, wohl aber etliche Spinnen aller möglicher Größen – tatsächlich ist der Bibliothekar des Bundes eine überaus höfliche Riesenspinne. Trotz der ein wenig unheimlichen Umgebung fühlen sich die Gefährten hier sehr willkommen. Aladins Tochter Alta lernt die Bjornaer Lowri kennen, und die beiden kommen überein, daß sie ihre Lehrzeit hier beenden wird. Bei dem gemeinsamen Abendessen erfahren Nakatia und Andrew eine sehr interessante Neuigkeit: Bei dem alten Berg am Eulenwald hat sich ein neues Feenreich gebildet – ein Spinnenreich. Der Name der neuen Königin ist Nakatia…

Nach kurzem Aufenthalt machen sich die Gefährten wieder auf den Weg. Wenn sie noch genug Zeit für ihre Studien im Winter haben wollen, dann müssen sie sich jetzt beeilen. In Cardiff machen sie kurz Station, um die Pferde zu verkaufen und Holz für die Langbögen zu besorgen. Dann geht die Reise per Schiff weiter nach Cad Gadu, wo sie schon bald ankommen. Dort bleiben sie ebenfalls nicht lange, sondern durchschreiten schon kurz nach ihrer Ankunft das Portal (mit einem verkleinerten Vollbluthengst) nach Durenmar. Von dort aus reisen sie weiter nach Al-Arama und nach Serpentia, wo sie tatsächlich knapp drei Wochen nach ihrem Aufbruch wieder ankommen…

Schon seit einer ganzen Weile überlegt Andrew, wie sich wohl mit dem jungen Andreas aussöhnen kann, der wegen des Todes seiner Mutter einen solchen Haß auf ihn empfindet. Schließlich ist ihm eine Idee gekommen: Andreas hat einen Zwillingsbruder, Richard, der vor vielen Jahren mit dem Barden Etienne davon gezogen ist, um selbst ein Spielmann zu werden. Da es einfacher sein dürfte, mit ihm unter vier Augen zu sprechen, möchte sich Andrew auf die Suche nach dem jungen Mann machen. Wenn es ihm gelingt, Richard von seiner Unschuld zu überzeugen, besteht danach immer noch die Möglichkeit, daß dieser sich dann mit seinem Bruder in Kontakt setzt und es so vielleicht zu einem vertraulichen Gespräch kommt.

Da Andrew Richard und Etienne das letzte Mal vor etwa einem Dutzend Jahre gesehen hat, bittet er Alenka, ihn zu begleiten. Die ist nämlich vor erst vier Jahren in dem Heerlager bei Acre über die beiden gestolpert. Auch Hélène, die junge Heilerin, wird den Magier begleiten, genauso wie dessen Leibgrog Alen und der kürzlich angeworbene Zigeunerjunge Pepe. Und am Tag der Abreise gesellt sich noch ein weiteres Mitglied zu der Reisegruppe – Nicodemus.

Die Reise führt zunächst nach Tripolis, da niemand genau weiß, wo sich die beiden Barden aufhalten. Als sie in die Stadt einreiten, bietet sich der etwa zehnjähriger George den Gefährten als Führer an. Seine Dienste werden zunächst angenommen, zumal der Junge ziemlich ausgehungert wirkt und das Geld sicher gut gebrauchen kann. Als er nach einer Schenke gefragt wird, in der Barden und Spielleute bevorzugt absteigen, erweist er sich als gut informiert – kein Wunder, denn sein älterer Bruder Justice arbeitet in einer solchen Schenke als Rausschmeißer.

Als die Gefährten die Schenke aufsuchen, erfahren sie, daß sich Etienne und Richard wohl in der Stadt aufhalten. Allerdings scheinen sie Probleme zu haben – Etienne hat wohl einige Schulden gemacht. Genaueres ist hier nicht zu erfahren, aber die Serpentianer verbringen einen recht angenehmen Abend – wobei die gut aussehende Alenka die Aufmerksamkeit einiger würfelnder Tripolitaner erregt und Pepe während eines Spiels von einem betrunkenen Verlierer angegriffen und leicht verwundet wird. Dieser allerdings wird schnell sehr unsanft auf die Straße gesetzt, und Pepes Wunde erweist sich als kaum mehr als ein blutender Kratzer. Bevor sich die Gefährten spät am Abend verabschieden, bitten sie den Wirt und Justice noch, Etienne auszurichten, sie hätten möglicherweise einen Auftrag für ihn und er möge sich doch bei ihnen melden.

Andrew entschuldigt sich schon recht früh, da er sich noch mit Orson, dem Kommandanten der Stadtwache, treffen will. Hier erfährt er ein wenig mehr über die Probleme, die die beiden gesuchten Barden in der Stadt hatten: Offenbar hatte sich Etienne von einigen recht zwielichtigen Gestalten Geld geliehen, das er dann nicht zurückzahlen konnte. Aber die ganze Sache ist mittlerweile schon fast erledigt, da diese Bande mit einer anderen aneinander geraten ist und sich die beiden Gruppierungen gegenseitig ziemlich erledigt haben. Die Stadtwache hat nur noch die Reste aufgewischt. Interessanterweise scheint Richard vorher mit den jeweiligen Anführern der beiden Parteien geredet zu haben – möglicherweise hat er sie ja gegeneinander aufgestachelt?

Schließlich kehren alle wieder zurück zum Stadthaus, wo sie auf Nachricht aus der Schenke warten. Sie müssen sich nicht lange gedulden: Schon am nächsten Abend treffen sie Etienne dort an. Andrew erzählt dem Barden, er würde ihn gern zum Erntedankfest anheuern. Außerdem bittet er ihn, ein Treffen mit seinem jungen Begleiter zu arrangieren, da er Nachricht von dessen Familie hätte. Etienne verspricht, Richard im Lauf des nächsten Tages beim Stadthaus vorbei zuschicken und nimmt den Auftrag gerne an.

Am darauf folgenden Abend stattet Richard dem Stadthaus einen Besuch ab. Dort gibt sich Andrew ihm als sein Onkel zu erkennen und versucht, die Umstände zu erklären, die dazu geführt haben, daß er als Dämonist gejagt wird. Richard hört sich die Geschichte ruhig an. Er besitzt die Fähigkeit, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. So glaubt er Andrew zwar, will aber einen weiteren Beweis – sein Onkel soll ihn in die nächste Morgenmesse begleiten. Der stimmt zu (er hatte ohnehin vor, hinzugehen).

So geschieht es auch. Nach einem weiteren langen Gespräch erklärt sich Richard bereit, mit seinem Bruder – der sich in Tripolis aufhält – zu sprechen und vielleicht ein Treffen zu arrangieren. Wenn es soweit ist, wird er Etienne schicken, um Nachricht zu geben.

Die nächsten Tage vergehen ziemlich ruhig. Hélène kümmert sich um die Armen und Kranken der Stadt, Pepe kümmert sich um Hélène (und noch ein weiteres Mädchen…). Schließlich aber kommt Etienne zum Stadthaus: Richard hat seinen Bruder überredet, am Abend zu dem alten Haus zu kommen, in dem die beiden Barden Zuflucht gefunden haben. Ziemlich nervös bricht Andrew auf. Die anderen folgen ihm in einem gewissen Abstand – der Magier möchte nicht unbedingt, daß Andreas seine Gefährten kennenlernt, für den Fall, daß das Treffen nicht mit einer Versöhnung endet.

Als Hélène die Gegend betritt, in der sich das Haus befindet, wird ihr unwohl, und ihr Schutzengel raunt ihr eine Warnung zu. Sie drängt auf ein wenig mehr Eile. Mittlerweile haben Andrew und Etienne das Gebäude betreten. Auch der Magier fühlt sich nicht sonderlich wohl – nicht zu Unrecht, wie er schnell feststellen muß. In dem Zimmer, in dem die beiden Barden leben, herrscht heilloses Chaos, Stühle sind umgeworfen, der wacklige Tisch zerbrochen. Hinter einer alten Truhe hören Andrew und Etienne ein leises Stöhnen – dort liegt Richard. Seine Kehle ist durchgeschnitten, aber der junge Mann lebt noch. Andrew schickt Etienne sofort los, er solle nach Hélène rufen, die sich ja in der Nähe befinden muß, dann untersucht er seinen Neffen näher. Ganz deutlich kann er in der Halswunde die durchtrennten Adern erkennen, aber dennoch bildet das fließende Blut zwischen den Wundkanten einen Bogen und folgt seinen Weg zwischen Kopf und Körper auch weiterhin. Der Magier weiß, daß er hier nicht helfen kann – seine einzige Hoffnung ist es, daß Hélène schnell genug hierher kommen kann. Während er wartet, schaut er sich noch schnell im Zimmer um, ob dort noch irgendwelche Hinweise auf den Täter zu finden sind. Tatsächlich findet er ein Stück Pergament, auf dem folgendes geschrieben steht:

Dreimal verfluchter Andrew

Der Herr der Raben.

Nachdem Andrew diesen Brief gelesen hat, geht das Pergamentstück in Flammen auf und zerfällt innerhalb weniger Sekunden zu Asche.

Währenddessen hören draußen die anderen, wie Etienne nach Hélène ruft. Daraufhin rennen sie auf das Haus zu und betreten es kurz nach einer anderen Person – auch Andreas ist eingetroffen. Kurz vor Pepe betritt er den Raum, in dem sein Bruder liegt. Zunächst erkennt er seinen verhaßten Onkel gar nicht, aber als Pepe diesen mit seinem Namen anredet, erstarrt er. Andrew versucht ihn davon zu überzeugen, daß er Richard nichts angetan hat, aber es ist augenscheinlich, daß der junge Kirchenmann ihm kein Wort glaubt. Statt dessen erklärt er immer wieder, er würde Andrew „beim nächsten Mal“ töten. Schließlich flieht er, ohne das es zu einem ernsthaften Gespräch gekommen wäre.

Währenddessen bemüht sich Hélène um den verletzten Barden. Unter Aufbietung all ihrer Kräfte gelingt es ihr schließlich, die klaffende Wunde ein wenig zu schließen. Dann bricht sie zusammen.

Da Andrew die Befürchtung hegt, Andreas werde schon bald mit einigen Templern zurückkehren, um ihn und seine Begleiter gefangen zunehmen, drängt er auf einen schnellen und unauffälligen Aufbruch. Glücklicherweise liegt die Seewolf im Hafen, so daß eine Flucht per Schiff möglich ist. Unter dem Schutz einiger Verkleidungszauber erreichen die Serpentianer den Hafen auch unbehelligt. Dort läßt Andrew seine Tarnung kurz fallen, um mit Raimond Temeraire zu sprechen. Glücklicherweise ist das Schiff bereit, und so können sie mit der nächsten Flut auslaufen und Kurs auf Tyros nehmen. Dort verabschieden sie sich von der Seewolf und reisen über Land wieder zurück nach Serpentia. Richard wird mit einigen Zaubern ruhig gehalten, so daß die Reise seine Wunde nicht verschlimmert. Langsam erholt er sich, wird aber noch einige Zeit Ruhe brauchen, bis er sich völlig davon erholt. Seine Stimme jedoch ist beschädigt: Er kann nur noch in einem rauhen Flüstern sprechen… Auch Hélène braucht noch sehr viel Erholung: Sie hat bei der Heilung zu viel Kraft verbraucht. Immerhin erfährt sie von ihrem Schutzengel, daß irgendjemand seine Hand über den verletzten Richard gehalten hat – daher konnte er die Wunde so lange überleben, bis Hilfe kam. Der Engel kann nicht genau sagen, wer den Schutz gewährt hat, erwähnt aber eine „gequälte Seele aus einer dunklen Vergangenheit“. Andrew vermutet daraufhin zunächst, daß es sich möglicherweise um Richards Mutter Isabelle handeln könnte, kann aber auch mit magischen Mitteln nichts dergleichen feststellen. So wird dies noch für einige Zeit ein Rätsel bleiben…

Während sich Andrew in Tripolis aufhält, geraten seine Lehrlinge in Schwierigkeiten: Bei einem Besuch in Secundus stürzen sich ein knappes Dutzend Dorfburschen auf Gwyn, um ihn zu verprügeln. Padraig versucht zwar, seinen Freund zu verteidigen, aber dennoch hätte die Sache wohl ein böses Ende genommen, wenn nicht Karl, einer der neuen Grogs, eingegriffen hätte.

Der Grund für diesen Streit ist nicht leicht herauszufinden: Die Dorfjungen scheinen von einem irrationalen Haß besessen gewesen zu sein, der sich allerdings schnell wieder legt. Möglicherweise, so stellt Nakatia fest, lag eine magische Beeinflußung vor…

Als Richard wieder ein wenig sprechen kann, berichtet er, was ihm in Tripolis widerfahren ist. Er hatte das Treffen mit seinem Bruder verabredet, diesem aber nichts über den Zweck dieses Treffens gesagt. Kurz vorher öffnete sich die Tür seines Quartiers und eine Frau kam herein. Diese Frau fügte ihm die Verletzung zu, die beinahe sein Leben gekostet hätte, offenbar mit einem hermetischen Spruch. Dabei spürte er eine fast verführerische Kälte über seinen Rücken streichen. Verblüffenderweise meint Richard, diese Frau in Nakatia zu erkennen. Erst als Andrew ihm vorführt, wie leicht es einem Magier ist, das Aussehen eines anderen anzunehmen, beruhigt er sich wieder.

Padraig und Gwyn packt das seltsame Bedürfnis, einmal eine echte Insel zu sehen. Dazu wollen sie durch das Hermesportal nach Schottland gehen, um dort vielleicht den Bund Madainn zu besuchen – der liegt schließlich auf einer Insel. Nach einigem Zögern gibt Andrew seine Einwilligung, und in Begleitung von Sir Quintus, Patrick und Mateen brechen die beiden auf.

Die Reise verläuft recht friedlich, nur einmal geraten die Serpentianer in eine Auseinandersetzung zwischen einem normannischen Adligen und einigen schottischen Clansmitgliedern. Der Normanne zieht den Kürzeren und wird von den Schotten getötet. Daraufhin bietet Sir Quintus der Witwe und ihren drei Töchtern an, mit nach Serpentia zu kommen. Da die Frau lesen und schreiben kann, ist sie recht gut geeignet, um Tina und Ruairigh bei der Verwaltungsarbeit zur Hand zu gehen.

Der Aufenthalt in Madainn verläuft recht angenehm, vor allem Padraig verbringt viel Zeit in der Gesellschaft von Todds Lehrling Philomena. Nach ein paar Tagen jedoch müssen die Lehrlinge wieder zurück nach Serpentia, um weiter Bücher zu lesen…

Während er noch das Krankenbett hüten sollte, begibt er sich ins nahe St. Blasius, um dort noch einmal mit Andrea zu sprechen. Die Magierin verspürt immer noch große Angst vor Magie. Auch ihr Gedächtnis hat sich nicht gebessert. Andrew möchte gern einen Spruch auf sie sprechen, der ihre Erinnerung zurückbringen könnte. Er gibt ihr als Argument zu bedenken, daß das, was sie über sich selbst nicht weiß, möglicherweise zu einer Gefahr werden könnte. Sie bittet um eine Woche Bedenkzeit.

Während dieser Woche verbringt sie viel Zeit mit Marian, der Frau aus Tripolis. Oftmals sind die beiden im Wald anzutreffen.

Sie sind nicht die einzigen, die sich dort gerne aufhalten: Auch Padraig und Gwyn treiben sich häufig dort herum. An einem frühen Nachmittag – kurz bevor die Woche Bedenkzeit abgelaufen ist – hören die beiden den Schrei einer Frau und das Splittern von Holz aus einiger Entfernung. Als sie dorthin rennen, sehen sie auf einer kleinen Lichtung einen völlig zerfetzten Körper liegen. Ein großer Baumstamm liegt geknickt quer über der Lichtung. Überall sind große schwarze Raben zu sehen, die sich, noch während die beiden Lehrlinge zuschauen, zu einer Wolke verdichten. Aus dieser Wolke bildet sich eine menschliche Gestalt heraus: In schwarze Rüstung gekleidet, gesichtslos durch einen großen Helm in Form eines Rabenschnabels, blickt sich die Gestalt langsam auf der Lichtung um.

Gwyn tritt nun aus der Deckung heraus und ruft den Fremden an: Wer er denn wäre, und was hier geschehen sei, will er wissen. Der Fremde lacht heiser und droht ihm und Padraig mit dem Tod. Dann hetzt er seine Raben auf die beiden, die sich nun endlich zur Flucht wenden. Die Raben fallen vom Himmel wie Pfeile und schlagen mit dumpfen Schlägen in den Boden und Baumstämme ein. Geschützt durch den dichten Wald werden Gwyn und Padraig nur leicht von den fallenden Vögeln verwundet, bis schließlich die Gestalt mit dem Rabenhelm wieder vor ihnen auftaucht. Wieder bedroht sie die beiden, aber erneut können die Lehrlinge fliehen. Nun halten sie Ausschau nach dem Eingang in die Feenregio, aber was sie finden, ist sehr viel seltsamer: Plötzlich bleiben die Raben hinter ihnen in der Luft kleben, so als würden sie gegen eine unsichtbare Mauer fliegen. Schließlich verschwinden sie ganz. Eine gute Weile wandern Padraig und Gwyn im Wald umher, der ihnen jetzt sehr viel größer erscheint als gewöhnlich. Erst als es Abend wird, sehen sie den Rand des Waldes vor sich, und kaum haben sie ihn gesehen, sind sie auch schon da.

Im Bund berichten sie ihrem Vater von diesem seltsamen Ereignis. Der macht sich sofort mit Nakatia auf zu der Lichtung, um die Tote zu bergen. Dort angekommen, finden die beiden Magier keine Spur von den Raben mehr, aber die Leiche ist noch da. Es handelt sich um Marian. Von Andrea finden Nakatia und Andrew noch ein wenig Blut – sie scheint verschwunden zu sein. Als jedoch Nakatia versucht, ihren Geist zu beschwören, taucht zwar der Geist einer Frau namens Andrea auf, aber es ist eine ganz andere Frau! Sie starb, als sie von einer Klippe gestoßen wurde – irgendwo an der syrischen Küste. Wie sie hierher gekommen ist, weiß sie nicht.

Währenddessen besieht sich Andrew den geknickten Baum und stellt fest, daß eine Spur von Mistelzweigen über die Lichtung zu ihm hin führt. Misteln wachsen aber gar nicht in diesem Wald, und die einzelnen Zweigen weisen keinerlei arkane Verbindungen zu irgendwelchen anderen Pflanzen auf. Auch die Regio, in die Padraig und Gwyn gestolpert zu sein scheinen, läßt sich nicht mehr auffinden.

Ohne diese Rätsel lösen zu können, bringen Andrew und Nakatia Marian zurück zum Bund. Dort muß Thomas dann erfahren, daß seine geliebte Schwester den Tod gefunden hat…

Ein paar Tage später kommt Raissan zu Besuch in den Bund, wo er das erste Mal seine Tochter Selnur trifft. Auch mit Nakatia hat er ein langes Gespräch, und schließlich begeben sich die beiden noch einmal zu der Lichtung, auf der Marian gestorben ist.

Dort stellt Raissan fest, daß sich nicht etwa nur ein Geist mit dem Namen Andrea dort befindet, sondern gleich fünf. Die Frauen haben außer dem Namen nicht viel gemeinsam: Sie kommen aus völlig verschiedenen Teilen Europas. Aber keine davon weiß genau zu sagen, wie sie gestorben ist. Durch verschiedene kleine Hinweise findet Raissan jedoch heraus, daß alle ermordet worden sind – wie es scheint, von einer Frau. Der Beschwörer beschließt, sich ein wenig um die Andreas zu kümmern und nimmt sie zunächst mit zu seiner Höhle.

Am Ende des Sommers begeben sich Frederik, Zaida, Dáirine, Ruairigh und Andrew in Begleitung von Olf, Alen, Lionel und Sir Quintus nach Damaskus, um dort ein wenig einzukaufen.

Aber am zweiten Tag geht etwas schief: Während Andrew und Alen unterwegs sind, bricht der Magier plötzlich mit heftigen, äußerst schmerzhaften Krämpfen zusammen. Zur selben Zeit kracht bei Frederik in einem anderen Teil der Stadt etwas an die Parma und kann gerade so abgewehrt werden.

Sowohl Alen als auch Frederik machen sich auf den Rückweg zu Raimonds Haus, in dem sie zu Gast sind. Währenddessen bemerkt Sir Quintus, daß die Menschen der Stadt sehr aufgeregt sind. Von einem Vorbeilaufenden erfährt er, daß gerade auf dem Platz der Roten Blumen ein schwarzer Pegasus gelandet sei und eine Frau entführt habe. Tatsächlich gelingt es ihm, in großer Entfernung einen schwarzen Punkt am Himmel zu erspähen, der sich in Richtung Norden davon bewegt.

Schließlich treffen alle bei Raimond ein, als auch Lionel angerannt kommt. Er blutet heftig aus einer Kopfwunde, und Zaida, auf die er aufpassen sollte, ist nicht bei ihm. Außer Atem berichtet er, daß er mit Zaida auf dem Platz der Roten Blumen war, als plötzlich ein schwarzer Pegasus landete. Vom Rücken dieses Tiers stieg ein hochgewachsener Araber mit bernsteingelben Augen und der Tätowierung eines Skorpions auf der rechten Wange. Er ging auf Zaida zu, nahm sie in den Arm und erklärte, endlich könnte er sie zu seinem Weib machen. Sie entgegnete, sie sei schon seit langem mit einem anderen Mann verheiratet. Der Araber wurde blaß vor Zorn und stieß einen schrecklichen Fluch aus: „Möge jeder Mann, der dich berührt hat, noch vor dem nächsten Neumond unter gräßlichen Schmerzen sterben!“ Dann riß er Zaida in seine Arme und schwang sich auf den Pegasus. Lionel versuchte zwar, ihn aufzuhalten, aber ihn traf einer der Hufe, und er verlor das Bewußtsein.

Frederik ist verständlicherweise sehr aufgebracht über die ganze Angelegenheit. Zwar hat er eine arkane Verbindung zu seiner Frau, aber dennoch fürchtet er, daß es nicht ganz einfach sein wird, sie zurück zuholen. Daher beschließt er, sich an seine Verwandten in der Stadt, die al-Azaeds zu wenden. Zuvor jedoch machen er und Dáirine sich daran, Andrew zu untersuchen. Zwar war schon ein Arzt bei ihm, aber dennoch wollen die beiden Magier noch einmal selbst nachsehen.

Dáirine stellt fest, daß Andrew unter heftigen Muskelkrämpfen leidet, die durchaus in der Lage wären, ihn innerhalb der nächsten Zeit – bis etwa zum Neumond – umzubringen. Durch die heftigen Schmerzen ist der Jerbiton nicht in der Lage, sich selbst zu helfen, so daß es wohl am ratsamsten ist, ihn zunächst mit Mohnsaft ruhig zustellen. Frederiks Magie jedoch entdeckt etwas noch viel schlimmeres: In Andrews Bauch wächst ein bösartiges Geschwür heran – wildes Narbengewebe, daß ihn innerhalb der nächsten paar Tage mit Sicherheit umbringen wird. Daraufhin wird ein Freund von Raimond, der jüdische Arzt Isaak ben Jakob, hinzugezogen. Der ältere Mann verfügt offensichtlich nicht nur über medizinische, sondern auch über magische Fähigkeiten. Wegen der Krämpfe kann er tatsächlich mit Mohnsaft weiterhelfen, aber obwohl er in Andrews Bauch die Geschwulst entdeckt, gelingt es ihm nicht, dagegen etwas effektives zu unternehmen.

Daraufhin rufen Frederik und Dáirine Llwellyn zu Hilfe. Dieser bricht auch sofort in Begleitung von Nakatia auf. Allerdings werden die beiden erst in ein, zwei Tagen eintreffen – obwohl sich Llwellyn sogar überreden läßt, den Weg zu Pferd zurückzulegen. Sonst würde es noch länger dauern.

Währenddessen war Sir Quintus nicht untätig. Zusammen mit seiner Cousine Leoni und seiner Tochter Margaret erkundigt er sich nach dem Araber mit den auffällig hellen Augen und der Skorpiontätowierung. Schließlich findet er heraus, daß es sich bei dem Mann um Raissan handeln könnte, einen Geisterbeschwörer, um den sich mehrere Legenden ranken. Er soll in Damaskus geboren worden sein. Er war ein sehr merkwürdiges, unheimliches Kind. Die meisten mieden ihn, nur ein kleines Mädchen in seinem Alter hielt zu ihm. Dieses Mädchen soll später von ihm ein Kind bekommen haben. Raissan verließ als junger Mann die Stadt, um in Ägypten unheimliche Künste zu lernen. Als er zurück kam, hatte er die Tätowierung auf der Wange und den schwarzen Pegasus als Begleiter. Heute soll er irgendwo im Anti-Libanon in einem Turm aus Käferflügeln hausen. Was aus dem Mädchen geworden ist, weiß niemand so genau.

Sir Quintus und seine Tochter berichten Frederik von ihren Ergebnissen. Dieser befürchtet, daß das Mädchen aus der Geschichte Zaida sein könnte – immerhin hat sie eine fünfzehnjährige Tochter, deren Vater nicht bekannt ist und die sie vor langer Zeit mit in den Bund brachte. Mit diesen Informationen begeben sich Frederik und Dáirine zu Sarif al-Azaed, einem Djinnbeschwörer und direkten Vetter Frederiks und schildern ihm das ganze Problem. Sarif ist natürlich sofort bereit, seinem Vetter zu helfen. Dazu ruft er einen Djinn herbei, der schon sehr lange im Dienst seiner Familie steht und sich gut in der Gegend auskennt. Imar – so der Name des Djinns – hat zwar noch keinen Turm aus Käferflügeln gesehen, aber der schwarze Pegasus ist ihm öfters aufgefallen, wie er über einigen Tälern im Südwesten des Anti-Libanon kreiste.

Da Sarif Frederiks Besorgnis sieht, stellt er ihm neben Imar als Führer noch vier andere Luftdjinns zur Verfügung. Diese werden ihn und seine Gefährten auf einem Teppich schnell ans Ziel tragen können.

Während Frederik und Dáirine – die ihn selbstverständlich begleiten und unterstützen möchte – noch Reisevorbereitungen treffen, ist die Nacht schon sehr weit fortgeschritten. Plötzlich, etwa zwölf Stunden nach dem ersten Angriff, spürt Frederik, daß wieder etwas seine Parma attackiert. Auch dieses mal hält der magische Schutzschild, aber eben wieder nur knapp. Immerhin können Frederik und Dáirine herausfinden, daß der Angriff von einem Geist zu kommen schien.

Am nächsten Tag machen sie sich auf den Weg. Begleitet werden sie von Dáirines Leibgrog Olf, Sir Quintus und dessen Tochter Marga. Lionel muß zurückbleiben, da der Huf des Pegasus ihm eine üble Gehirnerschütterung beschert und Isaak ben Jakob ihm strikte Bettruhe verordnet hat.

Zu fünft fliegen sie nun auf dem Teppich mit den besten Wünschen der al-Azaeds los. Gegen die Mittagsstunde, wieder zwölf Stunden nach dem letzten Angriff, prallt erneut etwas gegen Frederiks Parma, die aber immer noch standhält. Mit einem schnellen Spruch kann Frederik den unsichtbaren Geist erblicken: Eine verdrehte kleine Gestalt, die mißmutig von ihrem Ziel wegfliegt. Schnell bittet der Magier die Djinns, dem Wesen zu folgen, was diese auch tun. Zwar verlieren sie ihn irgendwann wieder aus den Augen, aber die Richtung in die Gegend, in der Imar den Pegasus gesehen hat, stimmt.

Gegen Abend kommen sie in der Nähe dieses Tals an, und tatsächlich sehen sie dort das schwarze Flügelpferd friedlich weiden. Das Tal verjüngt sich auf der einen Seite stark. Dort endet es in einem schmalen, hohen Durchgang, der in eine Höhle in den Felsen zu führen scheint. In der Dunkelheit kann man ein wenig Licht von dort hinaus schimmern sehen, allerdings erkennen Dáirine und Frederik mit ihrem Magierblick, daß dieser Eingang vor Geistern nur so wimmelt. Zwar ist Dáirine in der Lage, alle – auch den Teppich – unsichtbar zu machen, aber es ist fraglich, ob sie damit alle Geister täuschen kann. So beschließen die Gefährten nach längerer Diskussion, zunächst nach anderen Eingängen zu der Höhle zu suchen, dies allerdings erst am nächsten Morgen. Auch in dieser Nacht taucht der Geist bei Frederik auf, kann aber dessen Parma immer noch nicht überwinden.

Am nächsten Morgen macht sich Sir Quintus allein und unsichtbar auf dem Teppich auf, um weitere Eingänge zu finden. Tatsächlich entdeckt er auf der anderen Seite des nicht sonderlich großen Berges den Eingang zu einer Mine. Da sich keine bessere Möglichkeit bietet, beschließen Frederik und Dàirine, diesen Weg zu wählen. Nachdem alle unsichtbar gemacht worden sind, dringen die Gefährten – durch ein Seil miteinander verbunden – in den Berg ein. Imar begleitet sie. Wenn sie Zaida gefunden haben, soll er los fliegen, um die anderen Djinns mit dem Teppich zu einem passenden Ausgang zu dirigieren.

Auf dem Weg durch die teilweise stark zerfallenen Minen bestimmt Frederik die Richtung anhand der arkanen Verbindung, die er von seiner Frau hat. So kommen sie nach mehreren anstrengenden Stunden schließlich zu einer schmalen Spalte, die in einen beleuchteten Quergang führt. Von dort hört man deutlich Stimmen: Zwei Männer, die sich gegenseitig erzählen, wie und warum sie Selbstmord verübt haben. Als Sir Quintus einen Blick riskiert, sieht er die beiden, die deutlich als Geister zu erkennen sind – einer von ihnen ist aufgedunsen wie eine Wasserleiche, der andere hat ein scharf abgeknicktes Genick und ein bläuliches Gesicht. Als Quintus den beiden leise nach schleicht, kommt er in die große Höhle, die direkt hinter der Felsenspalte ins Tal hinaus liegen muß: Das Sonnenlicht strömt herein und beleuchtet ein überaus ungewöhnliches Bauwerk, das in der Mitte der riesigen Höhle steht: Ein schmaler, filigraner Turm, der in metallischen dunkelgrünen und schwarzen Farben leuchtet. Das Material, aus die Mauern erbaut sind, ist äußerst fremdartig – möglicherweise handelt es sich tatsächlich um Käferflügel!

Um den Turm herum haben sich etliche Dutzend Geister versammelt, die hier keiner besonderen Aufgabe nachzukommen scheinen, sondern sich unterhalten oder irgendwelche Spiele spielen. Die Szene erinnert fast ein wenig an einen kleinen Marktplatz oder Jahrmarkt – die Stimmung unter den Geistern scheint gelöst und unbesorgt zu sein.

Vor dem Eingang des Turms kann Sir Quintus zwei große, kräftige Untote erkennen, die etwas gelangweilt Wache stehen. Die beiden Männer haben einen Körper, aber an der bleichen, verquollenen Haut kann man recht deutlich erkennen, daß diese Körper nicht mehr lebendig sind.

Die anderen sind mittlerweile nachgekommen und beobachten die geisterhafte Szenerie verblüfft. Nachdem Frederiks Magie ihm allerdings verrät, daß sich Zaida oben in dem Turm befindet, schleichen die Gefährten – immer noch unsichtbar – auf das merkwürdige Gebäude zu. Die Geister bemerken sie nicht. Am Turm angekommen, schwebt Dáirine zunächst außen am Gebäude hoch, bis sie ganz oben angekommen ist. Dort gibt es drei Räume: Das Schlafgemach einer Frau, eine Art Studierzimmer, und einen Speiseraum. Dort sitzt Zaida mit Raissan beim Essen am Tisch. Sie scheint keine Angst vor ihm zu haben – ganz in Gegenteil: Sie macht sich keine Mühe, ihren Zorn auf ihn zu verhehlen. Er dagegen scheint fast verzweifelt zu sein. Als sie das Gespräch der beiden belauscht, erfährt Dáirine, daß Zaida und Raissan früher ein Paar waren und Selnur tatsächlich die Tochter des Beschwörers ist. Offenbar hat Zaida ihn irgendwann nicht mehr gewollt, es kam zum Streit und sie erklärte ihm deutlich, sie würde ihn erst dann heiraten, wenn er einen Turm aus Käferflügeln gebaut hätte. Raissan nahm diese im Zorn geschleuderte Aussage ernst, und jetzt, nach zwölf Jahren, hat er einen Turm aus Käferflügeln für sie gebaut. Es fällt ihm schwer, zu verstehen, warum sie ihn denn immer noch nicht will.

Währenddessen ist einer der Unsichtbaren unten gestolpert und hat so die untoten Wächter auf sich aufmerksam gemacht. Es entsteht einiges Chaos, daß Dáirine durch eine Illusion noch unterstützt, so daß Frederik, Quintus und Marga in den Turm schlüpfen können. Dáirine fliegt einfach wieder nach oben, und Olf versucht, sich in der Höhle zu verstecken. Mittlerweile ist aber Raissan auf die Verwirrung aufmerksam geworden und verläßt den Turm, um nach der Ursache für den Aufruhr zu suchen. Es gelingt ihm nach einer kurzen Beschwörung tatsächlich, Olf zu finden. In wachem Zustand will der Grogs ihm zwar nichts erzählen, aber nachdem er niedergeschlagen wird, kann sich sein Geist Raissan nicht mehr verweigern, und so erfährt dieser, daß Zaidas neuer Ehemann mit einigen Begleitern in der Nähe ist.

Frederik hat seine Frau mittlerweile gefunden. Zaida ist sehr erleichtert, ihn zu sehen – sie wußte nicht, ob der Fluch Raissans bei ihm gewirkt hatte. Sie gibt zu, Raissan zu kennen und bestätigt, daß sie früher dessen Geliebte war. Er konnte schon immer Geister sehen, was sie aber nicht weiter beunruhigte. Schließlich brach er nach Ägypten auf, um seine Fähigkeiten weite rzuentwickeln, während Zaida in Damaskus zurückblieb. Sie wußten beide zu dem Zeitpunkt noch nicht, daß sie schwanger war. Drei Jahre später kehrte er nach Syrien zurück – zusammen mit etlichen untoten Dienern und dem schwarzen Pegasus. Zaida jedoch fand die Untoten und die Geister unheimlich und wollte nicht, daß ihr Kind in der Nähe dieser Gestalten aufwächst. Es kam zum Streit mit Raissan, der sie nicht aufgeben wollte, und schließlich erklärte sie ihm, sie würde ihn nicht heiraten, bis er nicht einen Turm aus Käferflügeln gebaut hätte. Danach verschwand er. Nie im Traum hätte Zaida vermutet, daß er diesen Turm tatsächlich bauen würde…

Gerade als sie mit der Erzählung fertig ist, kehrt Raissan zu ihr und Frederik zurück. Verzweifelt unternimmt er noch einmal einen Versuch, sie umzustimmen, aber als er sieht, daß sie ihn wahrhaftig nicht mehr liebt, gibt er sich geschlagen. Da Zaida nun einmal bei ihrem neuen Ehemann bleiben möchte, muß er sie wohl gehen lassen. Den Fluch wird er zurücknehmen – er gesteht, daß die Worte ihm im Zorn entschlüpft sind und er die beiden Krankheitsgeister ohnehin bald zurückrufen wollte. Nun ruft er den einen herbei und überredet ihn, auch den anderen Geist – den, der Andrew plagt – zurück zuholen. Eine Bitte hat er allerdings: Er würde gern einmal seine Tochter treffen. Etwas widerstrebend willigen Frederik und Zaida ein. Raissan soll einfach einmal auf Besuch in den Bund kommen. Dort kann er dann mit Selnur sprechen. Außerdem glaubt Frederik, daß Nakatia – die sich ja auch mit Geistern beschäftigt – sich gern mit Raissan unterhalten würde.

Am späten Nachmittag brechen die Serpentianer zusammen mit Zaida von der Höhle aus auf. Frederiks Frau ist allerdings von dem Flug nicht sonderlich angetan, sie mag keine Höhen und klammert sich ständig voller Panik an ihren Mann. Daher legen die Gefährten auch öfters Pausen ein und kommen erst am nächsten Abend wieder in Damaskus an.

Dort sind mittlerweile in der Nacht, die Frederik und Dáirine in der Nähe der Höhle verbrachten, Llwellyn und Nakatia bei Raimonds Haus angekommen. Sie finden einen Brief von Frederik vor, in dem dieser erklärt, was geschehen ist. Stark beunruhigt machen sich die beiden daran, Andrew zu helfen. Zunächst ziehen sie einen Schutzkreis gegen Geister um sein Lager. Dann machen sie sich daran, den Jerbiton noch einmal genauer zu untersuchen. Dabei stellt Nakatia dasselbe Geschwür fest wie Frederik zuvor. Als Llwellyn es untersucht, entdeckt er starke Magie daran. Nun zögert Nakatia nicht länger: Um Andrews Leben zu retten, muß dieses Geschwür entfernt werden. Dazu öffnet sie ihm die Bauchdecke, um es direkt herauszuschneiden. Als sie jedoch ohne magische Sinne danach sucht, kann sie es nicht entdecken. Auch die Stelle, an der es sich befinden soll, sieht keineswegs gereizt oder verformt aus. Offenbar handelt es sich bei dem Geschwür um ein pur magisches Phantom! Sorgsam verschließt Nakatia die Bauchwunde wieder.

Diese Operation ist gegen Mittag beendet. Kaum jedoch haben sich Llwellyn und Nakatia ein wenig entspannt, als sie am Rande des Schutzkreises einen häßlichen, verkrümmten Wicht entdecken, der versucht, in den Kreis einzudringen. Da sie nicht wissen können, daß Raissan den Geist geschickt hat, um den Fluch zu lösen, und sich dieser nicht sonderlich auskunftsfreudig zeigt, vertreiben sie ihn aus dem Zimmer. Danach allerdings können sie feststellen, daß Andrew von einem ebensolchen Geist besessen ist. Für die beiden erfahrenen Magier ist es nun kein Problem, die Kreatur aus dem Körper des Kranken zu rufen und zu vertreiben. Kaum ist das geschehen, als die Krämpfe bei Andrew nachlassen und kurz darauf völlig verschwinden.

Gegen Abend des nächsten Tages treffen Frederik, Zaida und die anderen wieder bei den al-Azaeds ein. Die sind erfreut über den guten Ausgang der Angelegenheit und wehren jeden Dank für ihre Hilfe vehement ab. So kehren Dáirine, Frederik und die anderen zu Raimonds Haus zurück, wo sie Nakatia und Llwellyn treffen.
Gemeinsam machen sie sich auf den Rückweg nach Serpentia. Nur Andrew wird noch ein paar Tage in Damaskus bleiben müssen, bis er sich von der Operation erholt hat….